برتری معاملاتی چیست | چگونه از آن در معاملات بورس استفاده کنیم؟

ورود به بازار بورس نیازمند شناخت مفاهیم مهم در این رابطه است. یکی از مفاهیم و در واقع استراتژی‌های اصولی برای معامله‌گری برتری معاملاتی است که با نام‌های مختلفی چون لبه معاملاتی، Trading Edge است. فرقی ندارد که در کدام بازار معاملاتی مشغول به فعالیت هستید فارکس، رمزارزها و یا بورس تهران؛ با این استراتژی‌ها شما قادرید به معاملات خود برای بازدهی بهتر شکل بدهید.

اگر شما تازه وارد روند معامله شده‌اید یا مدتی است که معامله می‌کنید، مهم است که روند تجارت خود را تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید برای بهبود آن تلاش کنید و به روش شخصی در این زمینه برسید. برای رسیدن به روند درست معامله در ادامه این مفهوم را توضیح داده‌ایم و در مورد چگونگی پیاده کردن آن و مزایای استفاده از آن بحث کرده‌ایم.

برتری معاملاتی چیست؟

از لحاظ تئوری،  برتری یا لبه معاملات یک رویکرد یا تکنیک خاص است که به یک معامله‌گر امکان سودآوری و تولید پول بیشتر نسبت به سایرین در بازار می‌دهد. همانگونه که گفته شد این مفهوم با کلمات مترادفی چون Trading Edge نیز شناخته می‌شود. اگر معنای Edge را در لغت‌نامه پیدا کنید، می‌بینید که مقابل آن واژه‌هایی چون لبه، برتری و مزیت نوشته شده است. در بازارهای سرمایه‌گذاری این مفاهیم در ارتباط با هم بوده و به شرایطی گفته می‌شود که با رخ دادن آن امکان موفقیت و سوددهی یک معامله از امکان ضرر بیشتر است حال چه در کوتاه مدت و چه در طولانی مدت.

تعداد زیادی کتاب و مقاله در مورد تکنیک‌های مختلف تجارت وجود دارد، که کمک می‌کند معامله‌گر به درک برخی از مزیت‌های بازار، یافتن لبه‌ها و برتری معاملاتی برسد. همچنین به او کمک کند تا تصمیم بگیرید که آیا ارزش دارد زمان خود را برای پیدا کردن یک لبه سرمایه‌گذاری کنید یا اینکه آیا امکان دستیابی و استفاده از آن را دارید تصمیم بگیرید.

اعتقاد رایج این است که برتری معاملاتی چیزی است که یک معامله‌گر از آن استفاده می‌کند تا نسبت به بازار یا سایر معامله‌گران به برتری برسد و منحصر به خود آن فرد است. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است معتقد باشد که با استفاده از یک شاخص خاص (به عنوان مثال شاخص مقاومت نسبی یا RSI) به روشی خاص – مانند انجام معاملات کوتاه در زمانی که RSI بالاتر از 84 باشد به لبه معاملات دست یافته است.

در هر صورت اگر به تازگی به عنوان یک تریدر وارد بازار سرمایه شده‌اید باید بدانید که با رسیدن به استراتژی مناسب و یافتن برتری معاملاتی می‌توانید شرایط بازار را به نفع خود تمام کرده و در این بازار یکی از افراد موفق باشید.

پیش نیاز برای رسیدن به لبه معاملاتی

اگر می‌خواهید به عنوان تاجر در بازار سرمایه به موفقیت برسید، به برتری معاملاتی نیاز دارید. بدون آن شکست خواهید خورد. قبل از حرکت به جلو، بیایید در مورد دو اصل توافق کنیم:

• تجارت نیاز به سخت کوشی و فداکاری دارد:  اگر به دنبال به دست آوردن پول به شیوه آسان وارد بازار سرمایه و بورس شده‌اید، بدانید که این بازار جای شما نیست. تجارت در این بازار به اندازه کافی سخت است. پس وقت خود را برای یافتن  راه میانبر هدر ندهید. زیرا این کار نیاز به سخت کوشی و گاهی فداکاری دارد.
• شکست در معامله امری عادی است: سخت کوشی بی‌اندازه در این بازار موثر است اما در کنار آن باید شکست را پذیرفت. اکثر بازرگانان شکست می‌خورند اما مهم این است که شکست‌ها را به چشم پلی برای یافتن نقطه ضعف‌ها ببینید و در راستای بهبود آنها عمل کنید.

برای واقع بینی در مورد مفهوم  برتری و لبه معاملاتی، اگر بتوانید این دو اصل را بپذیرید که معاملات دشوار است و اکثر معامله‌گران شکست می‌خورند؛ متوجه خواهید شد همچنان موفقیت در معاملات ممکن است. هر معامله‌گر جاه‌طلب که به بازار می‌آید و به دنبال راهی برای رسیدن به لبه معاملات و کم کردن شکست در معامله است.

اهمیت یافتن برتری معاملاتی

شما اگر کاری را انجام دهید که بقیه انجام می دهند، همان نتایج مشابه دیگران را خواهید گرفت، در صورتی که ما فقط توافق کردیم که اکثر معامله‌گران شکست می‌خورند و اصل مشترک دیگری وجود ندارد. “لبه” همان چیزی است که شما را از اکثر معامله‌گران جدا می کند. “لبه” بخشی از فرآیند معامله‌گری خاص خود شما است. این مفهوم یک راه هک یا میانبر مخفی نیست، بلکه جزئی از ذهنیت و استراتژی شماست که شما را از سایر تاجران متمایز می‌کند. این امر به دو دلیل مهم است و ضرورت دارد.

برتری معاملاتی راز تجاری شما است. لبه معاملاتی فرمول محافظت شده و به نوعی می‌توان گفت مانند یک رسپی مخفی و خاص است. این مفهوم به شما امکان می دهد درآمد کسب کنید در حالی که دیگران در حال ضرر هستند.

دلیل دوم به روانشناسی تجارت و فعالیتهای روزمره مربوط می‌شود. اگر دائماً در حال تعقیب هدف خود برای به دست آوردن “پول آسان” هستید، عملکردهای شما هم در آن راستا خواهد بود و در بسیاری موارد باعث می شود عجولانه رفتار کرده و معاملات شلخته انجام دهید که ضرر بیشتری به همراه دارد. اگر شما در ایجاد یک لبه یا همان برتری معاملاتی متمرکز باشید، کوشا، صبور و روشمند خواهید بود. در نهایت تمرکز روی لبه معاملاتی کمک می‌کند تا یک در سیستم تجاری خود تعدیل تجارت را ایجاد کنید. و این سیستم به شما کمک می‌کند فرصت های معاملات طلایی را شناسایی کنید.

راه‌های یافتن برتری معاملات

برای یافتن لبه، با شناسایی نقاط قوت خود شروع کنید تا بتوانید از آنها استفاده کنید. روی این نکته مهم تمرکز کنید که چه کاری می‌توانید انجام دهید که دیگران نتوانند یا نخواهند؟ در ادامه چند راه آورده شده است که راه‌تر به لبه معاملاتی برسید. این موارد عبارتند از:

• آماده سازی: صدها نمودار را مطالعه کنید، پرونده‌های SEC را بخوانید و سهام را به طور مداوم بررسی کنید. صبر: در حالی که دیگران سعی در حرکت کوتاه مدت دارند، می‌توانید بر روی یک روند طولانی و کلان تمرکز کنید.
• تمرکز: شما این توانایی را دارید که تمرکز خود را بیشتر کنید و کیفیت معاملات خود را بر کمیت اولویت قرار دهید.
• برنامه‌ریزی: می‌توانید زمان بیشتری را به تجارت اختصاص دهید، زودتر از بقیه از خواب بیدار شوید و زمان مرده خود را به معامله اختصاص دهید.
• استفاده از ابزارها و منابع مختلف: اگر شما به ابزار تحقیق بهتر، کارگزاران، سیستم عامل‌ها، اتاق گفتگو و … دسترسی دارید از آنها برای پیدا کردن روند درست معامله استفاده کنید.
• فرایند تحقیق: با استفاده از یک فرایند تحقیقاتی منحصر به فرد، اطلاعاتی را که بیشتر معامله‌گران از آن آگاه نیستند را کشف کنید.
• پیدا کردن سبک تجاری خاص: به یک سبک معاملاتی خاص منند خرید و  فروش کوتاه مدت، نوسان‌گیری و … با روش‌های خود متکی باشید.

مراحل ایجاد برتری معاملاتی و استفاده از آن در بورس

پیش از هر امری لازم است تا ترید کردن را یاد بگیرید. داشتن استراتژی به صورت تئوری کافی نیست و شما باید مهارت‌های لازم در این زمینه را کسب کنید. برای کسب مهارت و پیدا کردن لبه معاملاتی بهتر است ابتدا اطلاعات لازم را در مورد بهترین سهام، بنیاد سهم، اخبار پیرامون آنها، تابلوخوانی و مواردی از این دست را پیدا کنید. در واقع کسب سود در اولین مرحله به دو شرط امکان‌پذیر است اینکه لبه معاملاتی و مهارت‌های لازم برای ترید را با هم جمع کنید.

گام بعدی بعد از کسب مهارت برای ترید آموختن استراتژی و روش معاملاتی  مختلف و بعد انتخاب یکی از آنها برای اهدافتان است. به طور مثال اگر به دنبال سود کم و کوتاه مدت هستید بهتر است راجع به اسکالپ یا همان نوسان گیری و نحوه استفاده از اطلاعات کسب کرده و روی این روش متمرکز شوید. یا اگر به دنبال سود بیشتر در کوتاه مدت هستید تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید و برای طولانی مدت تحلیل فاندامنتال را. بعد از آن روش منحصر به فرد خود را در هر نوع معامله با توجه به دانشی که دارید پیدا کنید. اینجا همان نقطه دستیابی و استفاده از برتری معاملاتی است.

نکته مهم و گام بعدی بعد از رسیدن به شیوه معاملاتی خاص خود این است که بی‌گدار به آب نزنید. بهتر است در یک حساب دمو یا تمرینی استراتژی خود را پیدا کنید. در صورتی که جواب خود را گرفتید این لبه معاملانی را به بازار واقعی منتقل کنید. در نهایت هم بهتر است به دنبال ابزارهایی باشید که در روند معاملات به شما سیگنال خرید و فروش بدهد تا راحت‌تر روند معاملاتی را دنیال کنید. البته بهتر است به سیگنال‌هایی که اشخاص ارائه می‌دهند اعتماد نکنید و روشی پیدا کنید که در معاملات خود به این سیگنال برسید و متکی به کسی نباشید.

مزایای استفاده از برتری معاملاتی در بورس

معامله با روش خود راهی عالی است تا بتوانید تمام سودهایی را که به دست می‌آورید حفظ کنید، از معاملات ضررده خود نکات مفید بیاموزید و از آزادی تجارت در هر زمان و هر کجا که می‌خواهید لذت ببرید. در ادامه، ما 4 مزیت استفاده از مفهوم لبه معاملاتی را ارائه خواهیم داد تا انگیزه خود را برای تبدیل شدن به یک تاجر موفق را در شما زنده کنیم.

اصلاح روش معاملاتی

برتری معاملاتی گرچه در نهایت منجر به سوددهی می‌شود، اما فراموش نکنید که بازار سرمایه فقط پیروزی در معاملات و مشاهده رشد درآمد نیست. ضرر و زیان بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است و راهی برای جلوگیری از آن وجود ندارد. موفق‌ترین معامله‌گران ضرر و زیان خود را به عنوان موقعیتی برای یادگیری و رشد  می‌پذیرند. هیچ راهی بهتر از این نیست که برای یافتن روش منحصر به فرد خود یا همان لبه معاملاتی، اشتباه کنید و روش‌های معامله خود را با توجه به این شکست‌ها اصلاح کنید.

حفظ سود

بارزترین مزیت برتری معاملاتی این است که می‌آموزید چطور سودی را که از بازار می‌گیرید، حفظ می‌کنید. به جز کارمزد که مجبور به پرداخت آن هستید، شما با یافتن لبه معاملاتی یاد می‌گیرید از چه ابزارهایی برای معامله استفاده کنید، چه مقدار باید ریسک کنید، چه مدت معاملات خود را نگه دارید و چه زمانی آنها را کنترل کنید. این در عمل به معنای حفظ سود است.

ساخت و اجرای یک برنامه تجاری موفق

برتری معاملاتی این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا برنامه معاملاتی خود را طراحی کنید و آن را همانطور که می‌خواهید دنبال کنید. نداشتن سرپرست به معنای آزادی بیشتر در انتخاب سبک تجارت و ایجاد استراتژی متناسب با شخصیت شما است.

تجربه بازار از یک دیدگاه متفاوت

یکی از مزایای کمتر شناخته شده و ظریف برتری معاملاتی این است که دنیای جذاب تجارت را از طریق دیدگاه و ذهنیت خود تجربه می‌کنید. بازارهای مالی در عین پیچیده بودن، ساده هستند. گرچه هزاران عامل وجود دارد که در هر زمان بر قیمت تأثیر می‌گذارد، اما نیروی اساسی هر حرکت قیمت، رفتار و احساسات انسان است.

دیدن اینکه ترس و حرص و طمع در بازار چگونه منعکس می‌شود، چگونه خوش‌بینی سرمایه‌گذار روند را در بازار بالاتر و بدبینی را پایین می‌آورد، جالب است. تجارت به روش خودتان این امکان را به شما می‌دهد که بدون فشار برای انجام معامله تحت تأثیر عوامل ذکر شده، عمل کنید.

موانع بر سر راه برتری معاملاتی

گرچه برتری معاملاتی و همان معامله به روش خود دارای مزایای بیشماری است و در نهایت تلفیق آن با مهارت‌هایی که در طول آموزش به سودآوری منجر می‌شود؛ اما موانعی بر سر راه اجرای آن وجود دارد که عبارتند از:

شرایط متغیر بازار و ثابت نبودن لبه معاملاتی

بازار سرمایه تا حد زیادی متغیر است و تحت تأثیر عوامل مختلف چون اخبار، شرایط سیاسی و اقتصادی تغییر می‌کند و این عوامل گاهی باعث می‌شود تا با برتری معاملاتی هم نتوان به سود دلخواه رسید. به ویژه اگر استراتژی شما متکی بر معاملات کوتاه مدت باشد. برای همین باید مدام روش خود را بازنگری کرده و در صورت لزوم آن را اصلاح کنید و تغییر دهید.

تسلط احساسات بر بازار

ممکن است استراتژی شما درست باشد و روش انتخابی نیز طبق معادلات و نمودارها منطقی باشد، اما گاهی در اجرای برتری معاملاتی با ضرر مواجه شوید. در اینگونه شرایط احساسات بر بازار مسلط و برای همین بسیاری برای فرار از این شرایط ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشند، یا در شرایط احساسی معامله‌ای انجام ندهد.

در هر صورت حتی با وجود این موانع و دیگر موارد که فرصت اشاره به آن نبود و باعث می‌شود لبه معاملاتی قابل اجرا نباشد، ورود به بازار سرمایه نیازمند یافتن روش خاص خود برای معاملات بهتر است تا به سودی که در نظر دارید، برسید.

سخن پایانی

فراموش نکنید که بازار سرمایه، بازار فرصت‌ها و تهدید‌هاست و شما با یافتن روش اختصاصی خود که همان برتری معاملاتی است، قادرید این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنید. این روش مختص خود شما خواهد بود و برای همین در ابتدای ورود به بورس لازم است تا تمام تمرکز و توان خود را برای رسیدن به این روش صرف کنید.

لازم به ذکر است که اگرچه برتری معاملات منحصر به خود شماست، اما می‌توان گلچینی از تکنیک‌های موفق دیگران را برای یافتن آن استفاده کرد. همچنین در طول زمان نیاز است تا در استراتژی‌های خود بازنگری کرده و در صورت لزوم آن را به روز کنید تا بهترین شرایط برای معامله و سودآوری شما فراهم شود.